Wij geloven dat financiële vrijheid voor iedereen binnen handbereik moet zijn. Daarom introduceren we onze service voor Financiële Levenslange Ondersteuning: FLO.
Bespaar een leven lang
Je hebt al eerder een van onze experts ingeschakeld voor advies en wilt er zeker van zijn dat je een mensenleven lang kan besparen: op kosten, rente, belasting en jouw waardevolle tijd. Of je wilt graag starten met financieel advies maar weet nog niet zo goed waar te beginnen. Met onze flexibele pakketten bieden we maatwerkadvies dat aansluit op jouw unieke situatie. Dat begint eerst bij het financieel plan.
Welk plan past bij jou?
Jij zoekt een financiële oom die met je meekijkt of je nog de juiste koers aanhoudt.
Jaarlijks telefonisch contactmoment
We bekijken de ontwikkelingen in jouw leven en de impact hiervan op jouw financiën.
Beheer en onderhoud van financiële producten
Alle producten waarin wij bemiddeld hebben zullen wij beheren en monitoren.
Periodiek monitoren financiële producten
Beter alternatief beschikbaar? Wij praten je per email of telefonisch bij over de ontwikkelingen en mogelijke acties die jij kan nemen.
Jaarlijks contact is belangrijk maar wat je zelf kunt blijf je zelf doen.
Jaarlijks waardevol gesprek
We bekijken de ontwikkelingen in jouw leven en de impact hiervan op jouw financiën.
24/7 inzage in jouw financiële planning
- Pensioenscenario
- Arbeidsongeschiktheidscenario
- Werkloosheidsscenario
- Overlijdensscenario
- Vermogensstructurering
- Fiscale structurering
Jaarlijks ‘bespreken’ we jouw hypotheek
We bespreken de volgende zaken:
- Waarde (ontwikkeling) woning
- Resterende schuld
- Vermogensopbouw
- Geschiktheid hypotheek
- Prijs- en kwaliteitsverhouding
Periodiek monitoren financiële producten
Beter alternatief beschikbaar? Wij praten je bij over de ontwikkelingen en mogelijke acties die jij kan nemen.
Jaar- en reserveringsruimte berekening
We berekenen wat je fiscaal aftrekbaar mag storten op jouw pensioenrekening.
Je bent alleen tevreden met de beste oplossing en service. Wij ontzorgen je financiën van A tot Z.
Jaarlijks waardevol gesprek (op ons kantoor)
We bekijken de ontwikkelingen in jouw leven en de impact hiervan op jouw financiën.
24/7 inzage in jouw financiële planning
- Pensioenscenario
- Arbeidsongeschiktheidscenario
- Werkloosheidsscenario
- Overlijdensscenario
- Vermogensstructurering
- Fiscale structurering
Priority response service
Op werkdagen binnen 24 uur reactie op je mail.
Jaarlijks ‘updaten’ we jouw hypotheek
We bespreken de volgende zaken:
- Waarde (ontwikkeling) woning
- Resterende schuld
- Vermogensopbouw
- Geschiktheid hypotheek
- Prijs- en kwaliteitsverhouding
Periodiek monitoren financiële producten
Beter alternatief beschikbaar? Wij praten je bij over de ontwikkelingen en mogelijke acties die jij kan nemen.
Vermogensstrategie
Wij monitoren en optimaliseren periodiek je vermogensstrategie.
Jaar- en reserveringsruimte berekening
We berekenen wat je fiscaal aftrekbaar mag storten op jouw pensioenrekening.
Aangifte inkomstenbelasting
Voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting
Wij verzorgen de aanpassing van de jaarlijkse teruggaaf inkomstenbelasting.
Wat houden de FLO-pakketten precies in?
Nadat we jouw financieel plan hebben opgesteld, blijven we aan je zijde voor advies. Gedurende jouw leven kom je namelijk allerlei kansen en risico’s tegen. Wij reageren flexibel op die financiële kansen en zorgen ervoor dat je de risico's vermijdt. Bovendien monitoren we voortdurend al je financiële producten. Elke beslissing die we nemen, wordt altijd eerst met jou besproken. Zo ben jij volledig op de hoogte van wat er met je vermogen gebeurt.
Al je financiële zaken overzichtelijk georganiseerd op één plek
Met de FLO-pakketten krijg je ook toegang tot een compleet financieel dashboard dat al je financiële gegevens op één centrale plek samenbrengt. Dit dashboard biedt een overzicht van al je inkomsten, uitgaven, bezittingen, en schulden, zodat je altijd een duidelijk beeld hebt van je financiële situatie. Zo hoef je niet langer verschillende apps en documenten te raadplegen; al deze informatie is overzichtelijk georganiseerd op één plek. Zo heb je meer controle over je financiën en maak je beter geïnformeerde beslissingen.
Nieuwe Invoer
De FLO-pakketten bieden een unieke combinatie van continue financiële ondersteuning, gepersonaliseerde adviezen en toegang tot een team van ervaren financieel adviseurs. Met onze pakketten geniet je van een complete financiële service voor slechts een klein bedrag per maand.
De financiële ondersteuning binnen de FLO-pakketten omvat onder andere het periodiek bijwerken van jouw gedetailleerd financieel plan, continue monitoring van je financiële situatie, advies over beleggingen, verzekeringen en belastingen, en regelmatige rapportages over de voortgang van je financiële doelstellingen.
Ja, je hebt de flexibiliteit om je FLO-pakket op elk moment te wijzigen of op te zeggen, afhankelijk van je wensen en financiële situatie. Onze adviseurs staan klaar om je te begeleiden bij eventuele wijzigingen of vragen over je pakket.
Afhankelijk van het door jou gekozen FLO-pakket zijn er meerdere contactmomenten per jaar. Ook kun je eenvoudig contact opnemen met je toegewezen financieel adviseur via telefoon, e-mail of persoonlijke afspraak. Onze adviseurs streven ernaar om snel te reageren op al je vragen en je te voorzien van deskundig advies.
Afhankelijk van je gekozen FLO-pakket ontvang je regelmatig updates en rapporten over je financiële situatie, zoals kwartaal- of jaarlijkse rapportages over je investeringen, belastingaangiften en voortgang richting je financiële doelen.
Ja, de FLO-pakketten zijn flexibel en kunnen worden afgestemd op zowel persoonlijke als zakelijke financiële planning. Onze adviseurs zijn ervaren in het begeleiden van zowel particuliere klanten als ondernemers bij het realiseren van hun financiële doelen.