Hey, we begrijpen het. Geldzaken zijn misschien niet het meest opwindende onderwerp om over te praten, maar ze zijn wel ontzettend belangrijk. Met een financieel plan helpen wij jou - en jij jezelf - om helderheid en controle te krijgen over je financiën. Zo weet je precies wat je kunt besteden, hoeveel je moet sparen en nog belangrijker, hoe snel je jouw financiële doelen gaat bereiken.
Financieel plan
Geen gedoe meer met spreadsheets en budgetten
Delen via:
Je eigen financiële plan opstellen
Sta jij op het punt om je eigen financiële route uit te stippelen? Voordat je die grote aankoop doet, wil je natuurlijk eerst weten waar je staat en hoe ver je kunt gaan zonder in het rood te belanden. Een onafhankelijk financieel adviseur helpt je daarbij. Klaar om je financiële toekomst veilig te stellen? Neem contact met ons, dan maken wij een financieel plan op maat.
Een financieel plan als eerste stap naar financiële vrijheid
Met een financieel plan nemen we een kijkje in jouw verleden, heden en toekomstige financiële situatie. Denk aan je hypotheek, verzekeringen, pensioen, beleggingen en meer. Door onder andere deze zaken te evalueren, schetsen we een helder beeld van waar je financieel staat. Tenminste, dat is het begin. Want daarna blikken we vooruit: waar wil jij naartoe? Doordat je alles nu financieel helder in kaart hebt gebracht is het een stuk eenvoudiger om realistische en haalbare doelen te definiëren. Op basis hiervan stellen we een gedetailleerd financieel plan op, zodat je jouw doelen niet alleen kunt definiëren, maar ook daadwerkelijk bereikt.
Hoe werkt het?
- Kennismakingsgesprek: we beginnen met een persoonlijk gesprek op kantoor bij Dutch Uncles om je financiële situatie en doelen te begrijpen.
- Analyse: onze experts analyseren je huidige financiële situatie en identificeren kansen en risico's – geen zorgen, ze hebben er verstand van.
- Opstellen van het plan: we ontwikkelen een op maat gemaakt financieel plan dat jouw unieke situatie weerspiegelt.
- Implementatie: we helpen je met de implementatie van het plan en zorgen ervoor dat je alle benodigde stappen neemt.
- Monitoring en bijsturing: een financieel plan is een levend document. We blijven het monitoren en passen het aan op basis van veranderingen in je leven of financiële situatie.
Lees meer
Veelgestelde vragen over een Financieel plan
Of je nu droomt van wereldreizen, vroegpensioen of een toekomstige erfenis voor je kinderen, een gedegen financieel plan legt de route vast. We laten zien hoe je kunt sparen, beleggen en belastingen optimaliseren om jouw doelen te verwezenlijken.
Zelf aan de slag gaan met een financieel plan is een goed begin. Maar, een uitgebreid en effectief financieel plan vereist expertise. Onze financieel adviseurs zijn ervaren professionals die de financiële complexiteit begrijpen – inclusief de slimme hacks. Zo begeleiden we je door lastige scenario's en bieden strategieën die je wellicht niet zelf had bedacht.
De wereld verandert en jouw financiële plan moet daarop aansluiten. We adviseren regelmatige updates, vooral bij grote levensveranderingen zoals huwelijk, gezinsuitbreiding of carrièrestappen. Zo blijft je plan altijd actueel en effectief. Bekijk anders gelijk onze FLO-pakketten
Een financieel plan omvat alles, van investeringsstrategieën tot belastingoptimalisatie en vermogensbescherming. Daarvoor moeten we verschillende papieren en data verzamelen, om in ieder geval de basis goed op orde te krijgen. Daarna komt daar maatwerk bij kijken: wat is het dat jij wilt bereiken?
Absoluut. Of je nu een particulier bent die zijn financiën wil stroomlijnen of een ondernemer die strategische groei wil realiseren, onze financiële plannen zijn flexibel en afgestemd op jouw specifieke behoeften, ongeacht je achtergrond.
Geld houdt de wereld draaiende. En toch zijn er maar weinig mensen met een financieel plan. We kunnen nu alle nadelen en risico’s opnoemen maar misschien is dit beter: wil je voortaan voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen, zoals veranderingen in de economie, gezondheidsproblemen of veranderingen in je persoonlijke situatie? Dan heb je een financieel plan nodig. En laten wij daar nou net bij kunnen helpen.
Een onafhankelijk financieel adviseur werkt voor jou, niet voor een bank of financiële instelling. Dit betekent dat we je advies geven dat in jouw belang is, zonder belangenconflicten. Daarnaast zijn we bij Dutch Uncles lekker normaal gebleven, dat zie je ook terug in onze communicatie. Hoewel we over nummertjes praten ben je bij ons geen nummer, maar een persoon.
